Referenzen 2022

16.3.2022 – Neben Maklerhäusern werden auch immer mehr Bestände übernommen. So meldete Policen Direkt neue Rekordzahlen. Fast 50 Prozent der Maklerschaft sind älter als 56 Jahre. Erkrankungen und Todesfälle in der Corona-Pandemie haben zudem als „Treibsatz“ gewirkt, sich mit Nachfolge-Lösungen zu befassen. Nach den Erfahrungen des Experten Peter Schmidt sind wiederkehrenden Courtagen, eine geringe Abhängigkeit von Großkunden und eine gute Diversifizierung der gesamten Einnahmen wichtige Erfolgsfaktoren. Er empfiehlt, zunächst das Unternehmen und den Bestand zu analysieren, einen Exit-Plan festzulegen und dann erst Interessenten zu suchen.

Referenzen 2021

Danke auch an Peter Schmidt für die tolle Begleitung - das würde ich jedem Einsteiger empfehlen, da es die notwendige Sicherheit gibt. Der Invest hat sich auf jeden Fall auch gelohnt!

Michael und Nicolas Voigt, Versicherungsmakler MFA

Glückwunsch und viel Erfolg Michi und Nico  Hat neben dem Business auch viel Spaß mit Euch gemacht .  Peter Schmidt

Peter das kann ich nur zurück geben Nicolas Voig

(aus Facebook 07./08.2021)

Lieber Herr Dr. Schmidt,

 gestern war es nun soweit, und wir haben alle den Kaufvertrag unterschrieben und dies mit einem Glas Sekt begossen. Wann sind sie denn mal in L., damit wir wie versprochen, meines 30 jährigen Jubiläum gedenken können 😉 und ich mich auch noch für Ihre sehr gute Beratung bedanken kann.

Mit besten Grüßen

Juli 2021, Maklerin Sachsen

"Lieber Herr Dr. Schmidt, es hat geklappt, denn ich habe einen positiven Bescheid für die Förderung erhalten (siehe Anlage). DANKE für Ihre Unterstützung!vIhnen noch eine schöne Woche und bleiben sie gesund!"

März 2021, Makler Sachsen

"Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt

Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute, vor allem Glück, berufliche Erfolge und stete Gesundheit! Die Übergabe der Daten ist nach erfolgter Kaufpreiszahlung gut angelaufen und scheint auch gut zu klappen. Der Zugriff zu den E-Mail-Konten ist auch schon (auf den Käufer) übergegangen. Ich denke, dass dies auch Ihrer sehr guten Vermittlung zu verdanken ist! ...

Einen schönen Abend wünscht Ihnen ..."

Januar 2021, Makler Leipzig

Vermittler-Unternehmen in der C- Krise 08.2020

Am Beispiel von Versicherungsmaklern zeigt Dr. Schmidt die Differenziertheit der Auswirkungen der Corona-Krise auf mittelständische Unternehmen auf. Lesen Sie ein Interview bei DAS INVESTMENT

Weitere uns zur Kenntnis gelangten Referenzen lauten wie folgt:

"Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt,

danke für Ihre Unterstützung beim Verkauf meiner Maklerfirma. Sie haben mir sehr geholfen. Schade, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben. Es hat alles super geklappt und mit der Käuferauswahl bin ich sehr zufrieden. Herzlichst Ihr ..."

Dezember 2020, Gesellschafter/Geschäftsführer Maklerfirma Sachsen

"Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt,

 zunächst vielen Dank für die sehr interessante und angenehme Beratung am vergangenen Mittwoch. Außerdem auch herzlichen Dank für die umfangreichen Unterlagen... Nochmals besten Dank, insbesondere für Ihre Hinweise, und einen schönen 1. Advent wünscht Ihnen Ihre..."

November 2020, Maklerin Sachsen

"Mit dem Gespräch bin ich sehr zufrieden. Ich denke, dass Herr X  hier an die Hand genommen werden muss, weil in seinem Kopf noch zu viel Konjunktive herrschen. Sie haben ja auch den Einwand gehört, dass man bei keinem hohen Kaufpreis auch einfach weitermachen könnte. Sein Thema ist nicht seine Gesundheit oder Mobilität, sonder die seiner Frau. Weiterhin muss für ihn klar sein, welchen Mehrertrag er erzielen kann, wenn er seine Unterlagen einscannt, alle Dokumentationen nachholt und alle Vertrags- und Kundendaten in unser CRM bei Pool Y hinterlegt.

März 2020,  Gesellschafter/Geschäftsführer Makler GmbH, Mecklenburg-Vorpommern

Hallo Herr Dr.Schmidt, ja Sie können gratulieren.

es war zwar bis zum Ende eine Achterbahnfahrt aber nun ist die Tinte trocken.

Vielen Dank nochmals für Ihre Hilfe.

Januar 2020,  Makler GmbH, Berlin nach Abschluss rund 6monatigen  Kaufverhandlungen mit einem anderen Makler, die am 31.01.2020 abgeschlossen wurden.

Guten Morgen Herr Schmidt,

der von Ihnen vorbereitete Unternehmenskauf mit Herrn X und Herrn Y wurde inzwischen sehr unkompliziert und vertrauensvoll realisiert. Für Ihr Engagement zu diesem sehr positiven Abschluss bedanke ich mich – wünschen wir allen Beteiligten, dass diese Entscheidung  für die Zukunft zu den gewünschten positiven  Ergebnissen führt! Ich empfehle Sie gerne an Kollegen weiter und wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiches Agieren !

Viele Grüße

Dieter H.

Mai 2019,  Makler GmbH, Westerwald

Vielen Dank für den sehr guten Vortrag über die Möglichkeiten der Nachfolge-Regelungen für Versicherungsmakler... ein wichtiges und zudem aktuelles Thema auf Grund der demographischen Entwicklung der Maklerschaft. 

Februar 2019,  Makler e.K. aus Köln

Hallo Herr Dr. Schmidt,

ich bedanke mich für Ihren exzellenten Vortrag...

Februar 2019, Geschäftsführer Makler GmbH in Frankfurt 

Hi A.

Herr Schmidt könnte auch für euch eine Firmenbewertung erstellen. Bei Interesse melde dich gerne direkt bei ihm. Uns hat er sehr geholfen und hat einen guten Job gemacht.

Beste Grüße J.

Januar 2019, Geschäftsführer einer Makler GmbH in Berlin

Hallo Herr Dr. Schmidt,

vielen Dank bei der Bewertung der beiden Maklerbestände  in HH. Sie haben mir sehr geholfen und ich empfehle Sie gerne weiter.

Beste Grüße - Ihr W.

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, vielen Dank für den KurzCheck (zu meinem Maklerbestand) und die Berücksichtigung der weiteren Faktoren. Meiner Ansicht nach liegt jetzt eine zutreffende Bewertung des aktuellen Marktwertes der XXX GmbH vor.

Ich danke für Ihre Bemühungen und werde ggf. darauf hinwirken, dass das Gericht bei Bedarf ein ausführliches Gutachten Ihres Unternehmens anfordert. Es kann allerdings bis zu einem Jahr dauern, bis diese Entscheidung gefällt werden wird.

Juli 2016, Geschäftsführer einer Makler GmbH in Bayern

"Lieber Herr Schmidt, Sie machen mich heute zum glücklichsten Menschen der Welt. Seit zwei Jahren versuche ich meinen Bestand zu verkaufen und meine Kunden in gute Hände zu geben. Und es ist mir alleine nichtgelungen. Danke, danke, danke!  Jetzt kann ich mich endlich zur Ruhe setzen."

Juni 2016, Inhaber einer Maklerfirma (Brandenburg) nach über 40 Jahren "Versicherungsmensch" 

"Wir haben zwar einige Anläufe für den Verkauf meiner Maklerfirma gebraucht, aber ohne Ihre ruhige und dennoch zielstrebige Art hätten wir es nicht geschafft. Das Geld ist inzwischen auf meinem Konto und ich sage Ihnen herzlichen Dank! Ich empfehle sie gerne weiter."

Mai 2016, Geschäftsführer Maklerfirma (Berlin)

"Lieber Herr Dr. Schmidt, der erste Teil des Kaufpreises ist (von der Käuferin) vereinbarungsgemäß überweisen worden.Der Datentransfer ist von uns wirklich rasch und unkompliziert vorbereitet worden, allerdings hat es ...(die Käuferin) bis dato noch nicht geschafft, die Daten in ihr System einzuspielen!... Nochmal lieben Dank an Sie und wir freuen uns auf eine Golfrunde mit Ihnen."

April 2016, Geschäftsführer Maklerfirma (Wien)

"Lieber Herr Dr. Schmidt, ich kann Ihnen mitteilen, dass der Kaufpreis überwiesen wurde und ich nun gemeinsam...(mit der Käuferin) meine Mitarbeiter über den Gesellschafterwechsel informieren kann. Nur mit Ihrer Moderation ist es gelungen die schwierigen Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Dafür möchte ich Ihnen auch im Namen meiner Frau ganz herzlich danken. Ich werde Sie gerne im Kreis meiner Maklerkollegen weiterempfehlen."

"Lieber Herr Schmidt, ich kann Ihnen heutige erfreut mitteilen, dass wir nun den Kaufvertrag unterschrieben haben. Zunächst auf diesem Wege Ihnen für Ihre monatelange Unterstützung vielen Dank.  Wir sehen uns im Sommer zur versprochenen Golfrunde. Wir freuen uns."

Januar 2016, Geschäftsführer Maklerfirma (Wien)

"Hallo Herr Schmidt, vielen Dank für die aufschlussreiche Beratung heute."

Januar 2016, Geschäftsführer Maklerfirma (Sachsen)

"Mit Interesse lese ich heute Ihren Beitrag über die sinkende Ertragskraft der Versicherungsmakler.

 Es ist erfreulich, dass Sie sich diesem Thema widmen. Gerade die sog. „Standesvertreter“ wie etwa in Österreich kümmern sich darum bisher so gut wie gar nicht. Hintergrund ist offensichtlich der Hoffnung, dass bei weniger Mitbewerber das Kundenvolumen der verbleibenden Firmen zunimmt. In der Folge könnte man dann aufgrund der Firmengröße leichter Preise durchsetzen, weil die Marktmacht dann beim Anbieter läge.

Der Irrtum dabei ist, dass in der Zwischenzeit auch Großmakler vor allem wegen Pensionierung ihren Bestand an Versicherer verkaufen (!). Denn die zahlen eben mehr als der Makler-Mitbewerber. Letztlich marginalisiert sich der Berufsstand derart selbst."

Januar 2016, Vorstand eines österreichischen Beratungsunternehmens (Wien)

"Gestern Nachmittag haben wir den "Deal" fixiert und im Rahmen einer kleinen Feier auf die gemeinsame Zukunft angestoßen. Die Verträge werden  im Jänner unterzeichnet.

Ihnen nochmals vielen Dank- auch für die motivierenden Telefonate in dieser Woche. Sie haben       (uns) ... den letzten und wichtigsten Anstoß gegeben, das Angebot anzunehmen. Unserer versprochenen gemeinsamen Golfrunde im Jahr 2016 steht nun nichts mehr im Wege.

Ich wünsche ihnen ... erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2016!"

Dezember 2015, Gesellschafter Geschäftsführer Makler-GmbH (Wien)

"Meine Steuerberatungskanzlei hat mir zu Ihren Wertgutachten für Maklerbestände gesagt, dass die es selbst nicht zu hochwertig und umfassend können. Ich können mich gerne an Sie wenden. Und deshalb rufe ich jetzt an, denn ich will in 4 bis 5 Jahren meine Maklerfirma verkaufen."

November 2015, Seniormakler aus Leipzig (Auszug)

"Wir waren alle sehr positiv überrascht. Das war für uns ein sehr aufschlussreiches Gepräch. Du scheinst der richtige Mann dafür zu sein. Wir werden uns an deine Fersen heften. Nächste Woche melden wir uns auf deiner Webseite an und notieren dort unsere Vorstellungen."

September 2015, 5 "Jungmakler" aus Brandenburg (Auszug)

"Sehr geehrter Herr Doktor Schmidt, es war sehr hilfreich und angenehm Sie an unserer Seite zu haben. Ihre ruhige Verhandlungsführung schätzen wir sehr. Ihre Detailkenntnis un Zielstrebigkeit werden wir bis zum Verkauf unserer Firma gerne weiter in Anspruch nehmen."

Juni 2015, Makler aus Österreich (Auszug)

"Vielen Dank für den ersten Entwurf der Expertise. Inhalt und Aufbau der Expertise gefallen uns sehr gut und wir hoffen, auf dieser Basis einen passenden Käufer zu finden."

Mai 2015, Makler aus Bayern (Auszug)

Weitere Referenzen:

Alle Referenzen zur Beratung zu Bestandskäufen, Bestandsbewertungen sowie unserer Tätigkeit

als Unternehmensberatung fassen wir auf der Homepage von Consulting & Coaching, die Unternehmensberatung mit dem PLUS,  zusammen, da die Services rund um Maklerbestände nur ein Teil unserer Tätigkeit als spezialisierte Unternehmensberatung für Versicherungen, Vertriebe und Makler sind.

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