Kurz-Check Bestandswert

Der Marktplatz für Firmenverkäufe und Maklerbestände

Kurz-Check Bestandswert

Consulting & Coaching Berlin bietet Maklern hier die Möglichkeit, mit einem "Kurz-Check" einen Näherungsbetrag zum Wert des eigenen Kundenbestandes bestimmten zu lassen. Der Bereich zur Dateneingabe ist besonders geschützt und vertraulich.

Hier gehts zur Dateneingabe für den "Kurz-Check Bestandswert"

Consulting & Coaching Berlin versichert, dass die übermittelten Daten für den "Kurz-Check Bestandswert" absolut vertraulich behandelt werden, nicht an Dritte zur Weiterbearbeitung oder anderweitigen Nutzung weitergegeben werden und ausschließlich zum Zweck der Wertbestimmung verwendet werden.

Ich erkläre mich als Kunde mit dem Absenden der von mir eingegebenen Daten mit der Datenverarbeitung und Auswertung dieser zum Zweck eines "Kurz- Check Bestandswert" und einer diesbezüglichen Kontaktnahme durch Consulting & Coaching Berlin einverstanden.

>> Kontaktdaten<<

E-Mail-Adresse

Firmenname

Gesellschaftsform(Gewerbebetrieb/Einzelunternehmer, E.K., GmbH, GmbH & Co. KG etc.

Eintrag Handelsregister (Nummer eingeben oder Angabe "Keine")

Steuernummer und Name Finanzamt

Ladenbüro vorhanden (Adresse eingeben oder Angabe "Keines")

Vorname

Name

Funktion (Inhaber, Geschäftsführer, Gesellschafter/Geschäftsführer

Geburtstag (TT.MM.JJJJ)

Strasse und Hausnummer

PLZ

Ort/Stadtteil

Bundesland

Land (Analysenerstellung nur für Deutschland und Österreich)

Telefonnummer Mobil

>>Firmenangaben<<

Webadresse zur Homepage (https://www.mustermakler.de) oder Keine

Anlass für die Bewertung (Verkauf, Neuorientierung, Trennungsprobleme...)

Status nach Makler, Versicherungsberater, MFA, AO-Vertreter

Zulassung nach GewO nach § 34c, d, e, f, i oder h und Nummer im Vermittlerregister

VSH - Schutz bei welcher Gesellschaft und in welcher Höhe

VSH-Schutz lückenlos

Nein

Anzahl der Mitarbeiter (außer Inhaber)

>>Angaben zum eigenen Kundenbestand<<

1. Anzahl der Verträge (mit aktiver Beitragszahlung)

2.1. Anzahl der aktiven Kunden (mindestens 1 Vertrag aktiv)

2.2. Anzahl Top-Kunden mit Courtageeinnahmen über 1.000 EUR

2.3. Anteil der Top10- Kunden an den gesamten Courtageeinnahmen

3. Durchschnittsalter der Kunden

4. Anzahl Kunden mit kostenpflichtigem Dienstleistungsvertrag

5. Anzahl der Kunden mit Maklervertrag

>>Umsatz gesamt und Einnahmen aus Bestandscourtage (belegbar aus den beiden Vorjahren)<<

6. Umsatz gesamt (EUR)

7. Bestandscourtage Gesamt (EUR)

7.1. Bestandscourtage Sach Gewerbe/Industrie (EUR)

7.2. Bestandscourtage Sach Privat (EUR)

7.3. Bestandscourtage KFZ (EUR)

7.4. Bestandscourtage Kranken/ Krankenzusatz/Pflege

7.5. Bestandscourtage Leben/Rente (EUR)

7.6. Bestandscourtage Investment/Bausparen (EUR

7.7. Einkünfte aus jährlich wiederkehrend gezahlten Dienstleistungsverträgen, Honorarvereinbarungen (EUR)

>>Sonstige Angaben für den Kurz-Check Bestandswert<<

8. Anzahl oder Prozent der Kunden mit Maklervertrag mit eindeutiger Nachfolgeregelung

9. Anzahl oder Prozent der Kunden mit Datenschutzvereinbarung nach DSGVO

10. Kundenakten in Hängeregistern, Karteikarten und ähnlichen- Angaben in %

11. Kundendaten in Exceltabellen in %

12. Kundendaten (-akten und Vertragsdaten) ausschließlich in Maklerverwaltungsprogramm (MVP) oder anderem CRM-System (inklusive PDFs von Anträgen etc.) in %

13. Art der Möglichkeit des Datentransfers aus Ihrem MVP zu einem anderen durch... (Bitte angeben: Excel, CVS, GDV-Datensatz.... und ggf. andere)

14.1. Anzahl der aktuell verwendeten Maklerverwaltungsprogramme (CRM)

14.2. Aktuell am meisten verwendetsten Maklerverwaltungsprogamms (bitte Name, Vollversion, Teilversion, kostenfreie Shareware-Version u n d Alter angeben. Wenn kein MVP vorhanden dann bitte "Keines" eintragen)

15.1. Anzahl der Direktanbindungen an Versicherer gesamt

15.2. Top3- Produktpartner in Sach und Gewerbe (Namen und Anteil in % eintragen)

15.3. Top3- Produktpartner in Leben (Namen und Anteil in % eintragen)

15.4. Top3- Produktpartner in PKV (Namen und Anteil in % eintragen)

16. Haftungssumme PKV und Leben für unverdiente Courtagen (Summe in EUR angeben)

17. Stornoreserven PKV und Leben bei Versicherern und Pools (Summe in EUR angeben)

18. Jahresergebnis (Ertrag) im Vorjahr (EUR)

19. Bei wie vielen verschiedenen Pools und Haftungsdächern haben sie Kundendaten in der Verwaltung

20. Anzahl der Haftungsfälle in den letzten 5 Jahren

21. Sind mögliche Haftungsfälle absehbar oder angekündigt?

22. Mein aktueller Maklervertrag enthält datenschutzrechtliche Regelung für einen Verkauf, Nachfolge oder zur Verfahrensweise bei Tod des Maklers (konkrete Rechtsnachfolgeklausel

Nein

>>Jetzt haben Sie es geschafft.<<

Lassen Sie uns noch folgende Unterlagen per Mail in info@cc-mit-ps.de zukommen: - Letzte Bilanz - Maklervertrag, Maklervollmacht, aktuelle Datenschutzvereinbarung - Auswertung Maklerbestand über das Maklerverwaltungsprogramm zu Kundenanzahl, Vertragszahl und - wenn mögliche - zu Vertragszahlen nach Produktsparte

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